2021年母嬰洗護行業趨勢:市場呈現快速穩健增長狀態 綜合電商平臺成為主要渠道

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              母嬰洗護用品主要是指嬰兒及寶媽日常護理必備的用品,包括“準媽媽”、孕婦、產婦以及11歲以下的嬰幼兒。由于母嬰群體身體情況的特殊性,對于洗護用品的成分有更高的要求。


              近年來隨著居民收入的提升、消費水平的提高以及品類創新升級,我國母嬰消費需求不斷提升,尤其是年輕家庭中母嬰消費市場。有數據顯示,2013-2021年我國年輕家庭中母嬰消費占家庭消費總額比例持續上升。2020年中國母嬰消費占年輕家庭消費比例的19.8%,較2013年的15.9%增長了3.9%,預計2022年將達到20%。

               



              受益于母嬰電商發展、品類創新升級,我國嬰童洗護市場規模穩健增長。有數據顯示,2021年中國母嬰洗護市場規模達到328.10億元。



              與此同時,電商平臺的發展推動了母嬰洗護電商市場的發展。尤其是在疫情期間,催化了母嬰群體消費習慣從線下向線上的轉移,帶動母嬰洗護市場進一步躍進。有數據顯示,81%的母嬰人群更加偏好通過線上渠道購買母嬰產品,其中95后線上購物傾向更明顯。

              以整體母嬰電商為例,2020年中國母嬰電商市場規模達10000.5億元,同比增長9.80%,預計2021年市場規模將達到11000億元。由此可見我國母嬰洗護電商市場也有著良好的發展。



              在市場前景向好的背景下,母嬰相關企業數量也在不斷增加。截止到2021年6月我國共有236.5萬家母嬰相關企業。其中前5月新注冊52.8萬家,同比增長110.4%。



              雖然市場上企業眾多,但目前我國母嬰洗護市場市占率整體趨向分散化。數據顯示,2020年CR10市場集中度為30.1%,相較于2011年的59.2%,下降了接近一半的水平;CR5市場集中度從2011年的48.9%下降到2020年的19.3%,CR3市場集中度從2011年的42.0%下降到2020年的13.6%。


              競爭格局較為激烈,海外品牌分化,本土品牌強勢發展,老牌頭部洗護品牌市占率被新興品牌稀釋,暫未出現大龍頭。具體來看,2021年強生品牌以5.8%市占率居首,自1992年在中國上市后持續保持市場第一的地位;國產品牌紅色小象和青蛙王子市占率分別第二、第三,分別占4.1%與3.7%;日本知名母嬰用品品牌貝親市占率第四,為3.0%。


              具體細分品類來看,嬰童護發品方面,2021年強生占比最大,達到了20%;其次為巧兒宜、青蛙王子、啟初,分別占比為13%、12%、11%。




              嬰童護膚品類方面,2021年強生占比最大,達到了14%;其次為青蛙王子、郁美凈、啟初,占比分別為14%、12%、11%。



              嬰童防曬類產品方面,2021年曼秀雷敦占比最大,達到了30%;其次為確美瞳、青蛙王子、HaiErMian,分別占比為26%、16%、13%。




              嬰童洗漱用品類方面,2021年紅色小象占比最大,達到了22%;其次為強生、青蛙王子,占比分別為20%、11%。


              從消費渠道來看,電商渠道占比較高。根據相關數據顯示,2021年在嬰童護理產品市場上,電商渠道的市場份額超過40%,增速迅猛。另外綜合電商平臺成為媽媽們選購洗護產品的主要渠道。約有56.92%的媽媽選擇從綜合電商平臺購買嬰童洗護產品。



              從消費支出來看,產后媽媽使用母嬰護理服務月度消費支出水平主要在5000-10000元,占比37.6%,但是月均消費在10000元以上的占比超過4成,母嬰護理服務月均消費在5000元以下的比例為17.4%。




              從市場競爭來看,受益于市場前景向好,中國嬰童護理產品市場入局者將越來越多,競爭也愈發激烈。目前我國嬰幼兒與兒童產品市場集中度較低,2021年TOP10品牌只占據30.1%的市場份額。


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